В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный темными силами. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и показывает свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет ее в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
