1976 год. Дарси и Дафна, супруги, переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, звукорежиссёр, собирал для неё материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появился гость — местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Постепенно он стал делиться с ними древними преданиями, которые бытовали в этой местности.