Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Труппа почти целиком состоит из членов одной семьи, а он среди них чужой. Парень живёт очень скромно, отдавая все свои дни работе и заботе о животных.
С появлением нового питона в Арни просыпается необычный интерес. Приручая змею, он с удивлением замечает, как эти медленные изменения затрагивают и его самого.